Arabia Saudita hace pública venta de acciones de Aramco
Los bancos involucrados en el proceso recibirán órdenes de los inversores de las instituciones hasta el jueves, y fijarán el precio de las acciones al día siguiente. La negociación comenzará el próximo domingo en la bolsa de valores saudita en Riad.
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El gobierno saudita posee de forma directa poco más del 82 por ciento de Aramco.
El gobierno de Arabia Saudita anunció este domingo el lanzamiento de una oferta pública secundaria de acciones ordinarias de la compañía Aramco, la cual le permitirá recaudar 13 mil 100 millones de dólares.
Los bancos involucrados en el proceso recibirán órdenes de los inversores de las instituciones hasta el jueves, y fijarán el precio de las acciones al día siguiente. La negociación comenzará el próximo domingo en la bolsa de valores saudita en Riad.
El rango de precios de las acciones de oferta podría estar entre 26,7 y 29 riales sauditas por acción, según un comunicado de Aramco, mientras los bancos pueden aumentar la oferta en otros mil millones de dólares.
De venderse todas las acciones, el gobierno saudita reduciría su participación en el mayor exportador de petróleo del mundo en un siete por ciento.
Al menos 154,5 millones de acciones, las cuales representan el 10 por ciento del número de las ofertas (excluidas las acciones emitidas en virtud de opción de compra) serán asignadas a suscriptores individuales, sujeto a una demanda suficiente.
Las instituciones en Arabia Saudita y las ubicadas fuera del Reino, calificadas de acuerdo con las normas regidas para la inversión extranjera en valores cotizados, tienen derecho a suscribir las acciones de oferta.
Además, añaden a los suscriptores individuales calificados en el reino y otros países del Consejo de Cooperación de Golfo, donde la oferta será realizada fuera de Riad conforme con la regulación S en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas.
El gobierno saudita recibirá la totalidad de los ingresos netos de la oferta y compensará a la empresa por todos los gastos de la operación.
La compañía Aramco no recibirá ningún producto de la oferta ni supondrá ninguna reducción en el porcentaje de acciones propiedad de otros accionistas,
Según los analistas, esta oferta será un parámetro del atractivo de Riad para los inversores extranjeros, un elemento clave en el plan saudita para diversificar los recursos de su economía, debido a sus fracasos repetidos en alcanzar sus objetivos de inversión extranjera directa.
Ese proceso inicia cuando está previsto la reunión del grupo OPEP este domingo para determinar la política de producción.
La OPEP +, incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) liderada por Arabia Saudita y Rusia, recorta la producción en un total de 5,86 millones de barriles por día, lo cual equivale a alrededor del 5,7 por ciento de la demanda mundial.
Aramco aumentó sus dividendos al introducir un nuevo mecanismo de distribución vinculado al desempeño del año pasado, a pesar de la disminución de las ganancias como resultado de reducir la producción.
Riad produce alrededor de nueve millones de barriles por día de petróleo crudo, casi el 75 por ciento de su capacidad máxima.
Las acciones de Aramco cayeron alrededor de un 11 por ciento desde principios de año, cuando Bloomberg reveló por primera vez la intención del gobierno de ofrecer una parte de sus acciones.
La oferta de seguimiento acontece unos cinco años después que Arabia Saudita recaudara alrededor de 30 mil millones de dólares a cambio de la venta del 1,7 por ciento de sus acciones en la oferta pública inicial de Aramco en 2019.
